Beschrijving: Sul beperken: Geregisseerd door Alberto Anzani. Met Alberto Anzani, Alessandro Arlati, Francesco Boe, Simone Bravetti. Maart 1968, Monte Bisbino aan de Italiaans-Zwitserse grens nabij het Comomeer. Een groep jonge smokkelaars valt in een hinderlaag van de belastingpolitie, maar weet te ontsnappen. Met deze aflevering begint het verhaal dat een oude man, Ennio Verga, een voormalige 'muilezel', aan zijn kleinkind vertelt. Het is een verhaal over smokkel, geïnspireerd op het echte leven in de naoorlogse periode, toen veel Italianen in de buurt van de grens leefden van de illegale handel in sigaretten, koffie en suiker uit Zwitserland. En er is ook nog een ander verhaal dat Ennio vertelt als het kleinkind in slaap is gevallen...